Services professionnels
Les appels que vous manquez, et ce qu'ils coûtent
Vous êtes en rencontre de révision et le téléphone sonne. Cet appel, c'est un contrat. Voici comment le régler, et ce que ça demande à installer.
Planification financièreGestion de placementsPlanification de retraitePlanification successorale
Les appels
Les appels qui entrent pour les conseillers financiers
Ce sont ceux qui valent la peine d'être captés. Chacun est un contrat qui passe devant une boîte vocale.
- Planification financière
- Gestion de placements
- Planification de retraite
- Planification successorale
- Stratégies fiscales
- Gestion de patrimoine
Appels manqués
Où les appels se perdent
L'appel qui entre pendant que vous travaillez
Vous êtes en rencontre de révision. Le téléphone sonne. Vous arrêtez le travail ou vous perdez l'appel. Les deux vous coûtent.
L'appel qui entre après cinq heures
Le soir, la fin de semaine, le lundi férié. La personne veut une réponse tout de suite, et le prochain nom sur sa liste est ouvert.
La demande de soumission répondue trois jours plus tard
Une demande de planification financière dort dans la boîte vocale jusqu'à jeudi. La personne a déjà appelé ailleurs.
Ce qui change
Ce qui change quand les appels sont répondus
- Chaque appel répondu, même ceux qui entrent pendant que vous êtes sur un chantier
- Le nom, le numéro et le besoin de la personne, notés avant même que vous rappeliez
- Des rendez-vous qui atterrissent dans votre calendrier au lieu d'un bout de papier
- Les appels du soir et de fin de semaine captés au lieu d'aller à la boîte vocale
- Vos soirées, parce que les rappels sont déjà triés selon ce qui rapporte
Les propriétaires accompagnés récupèrent entre 7 à 12 heures par semaine en moyenne. C’est une moyenne, pas une promesse, et ce que vous récupérez dépend de votre entreprise et de la façon dont vous l’appliquez.
Commencez par les 15 minutes, pas par l'outil
Un appel gratuit de 15 minutes pour voir où passe votre semaine et si un audit est la bonne étape. Si ce ne l'est pas, on vous le dira franchement.
Contenu éducatif. Les résultats dépendent de votre entreprise et de la façon dont vous l’appliquez.
